2019轮胎行业前景 轮胎行业现状20

  轮胎是在各种各样的车辆或机械上装配的接地滚动的圆环形弹性橡胶制品。轮胎是汽车上最重要的组成部件之一，它的作用主要有：支持车辆的全部重量，承受汽车的负荷;传送牵引和制动的扭力，保证车轮与路面的附着力等。从我国轮胎工业的发展历史来看，我国轮胎行业共经历了4个阶段，分别是初期、引进期、加快速度进行发展期和海外布局期。

  在轮胎产量方面，2015-2020年，我国橡胶轮胎外胎产量呈波动趋势，2016-2018年产量年年在下降，2019年橡胶轮胎外胎产量有所回升。2020年初受疫情停产影响，产量会降低，全年橡胶轮胎外胎产量约为81847.7万条。

  在轮胎行业出售的收益方面，2015-2020年，我国轮胎制造业出售的收益整体呈下降趋势。据统计，2018年，我国轮胎制造业出售的收益为4417.63亿元，同比下降23.12%。根据轮胎产量及轮胎市场行情报价初步估计，2020年轮胎制造业出售的收益约为3739亿元。

  在我国企业能力方面，我国的轮胎企业少数位列于第二梯队，多数位列第三梯队和第四梯队，由此可见我国虽然在产量方面处于全球前列，但是轮胎企业的国际竞争力还需继续提高。具体来看，全球轮胎行业企业第一梯队有普利司通、米其林、固特异;第二梯队包含马牌、住友橡胶、中策橡胶;第三梯队包含玲珑、恒丰、赛轮等。

  从我国内资企业的竞争力情况去看，根据根据《中国橡胶》杂志社发布的2021年度中国轮胎企业排行榜，中策、玲珑、赛轮稳居前三，赛轮连续4年位居前三名。其中，中策橡胶2020年轮胎业务营收254.33亿元，玲珑轮胎2020年轮胎业务营收183.83亿元，赛轮轮胎2020年业务营收147.10亿元。

  —— 以上数据参考前瞻产业研究院《中国轮胎行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》回顾2019，轮胎行业新技术盘点

  辞旧迎新，2020年马上就要来临。回顾2019年，轮胎行业市场在低谷徘徊，公司竞争很激烈。技术创新是轮胎企业立足市场的根本，也是推动轮胎行业前进的源泉和动力。这一年来，许多新技术诞生在轮胎业，成为推动行业发展的源动力。汽车维基APP对此进行了盘点。

  2019年7月，住友橡胶工业株式会与日本关西大学教授谷弘词合作，开发出一种通过轮胎转动产生电力的新技术。

  新型轮胎由两层橡胶构成，每层配有一个电极及带负电荷的薄膜。随着转动，轮胎会变形并由此产生静电，即摩擦生电。

  摩擦产生的电，能够为TPMS（轮胎压力监测系统）和其他车载电子配件，提供新的动力源。这个新技术，可以把轮胎内产生的静电，转换成清洁能源，成为智能轮胎的一大亮点。

  据了解，这个系统，能够最终靠人工智能（AI）分析，预测轮胎配方特性，得到材料的优化组合方案。

  这项新技术，可将研发周期缩短50%以上，从而促进大量轮胎新产品和新配方问世。

  他们分别是应用真空壳体技术、应用RFID智能芯片技术、应用PVD表面处理技术。

  应用这三项新技术，可实现对轮胎模具的全生命周期管理，大大延长模具使用寿命；

  有了这款轮胎，常见的轮胎损伤方式爆破、钉破、不规则磨损等，都将成为过去式。

  该传感器可以测量轮胎在行驶过程中与路面接触时的应变变化，从而估算车辆轴荷和轮胎磨损情况。

  轮胎配备智能应变传感器，可以让车辆管理人员实时远程监测胎压等信息，以及负载和磨损相关指标。

  该项技术通过监测轮胎，以及预测维修问题，提高车队和无人驾驶汽车的安全性和效率。

  它的工作原理是将蠕动泵集成到轮胎外层，通过接触的路面进行胎压测定，可自动调高或调低胎压。

  2019年11月，正新轮胎推出“i-sealant”系列智修复防漏气轮胎。

  这款新型轮胎胎面部位，在遇到刺扎等情况后，可迅速自我修复刺扎伤口，阻止漏气，使轮胎在刺扎后还能安全行驶。

  对于消费者而言，减少了更换或修补轮胎的步骤，延长了轮胎的常规使用的寿命，节省维修成本和时间。

  据悉，这项技术，是住友橡胶与群马大学新一代移动社会实测研究中心（CRANTS）合作项目。

  2019年9月，德国马牌轮胎发布了一款创新智慧概念胎ContiC.A.R.E。

  该轮胎，可持续监控轮胎花纹深度、花纹温度、轮胎压力，并预测轮胎损坏程度。

  这个新科技，不但可以提高车队轮胎的管理手段，还能帮助车队更好地优化成本。

  本文来源于汽车之家车家号作者，不代表汽车之家的观点立场。汽车轮胎行业未来前景怎样

  从全球轮胎的行业发展历史来看，轮胎产品从上世纪30年代开始制作流程与工艺经历了历代更新，逐渐复杂化、安全化、性能化，轮胎的材质经历了迭代的更新，从早先的斜交胎逐步更替为子午胎，近年来轮胎行业的制作工艺不断的提高，轮胎产品的性能与功能逐步多样化，对于轮胎产品本身，也有了智能化、环保化、可持续化等发展趋势。

  根据中国橡胶工业协会轮胎分会的调查统计，2021年中国轮胎产量6.97亿条，同比增长10%;其中子午胎产量6.57亿条，同比增长10.2%。根据中国橡胶轮胎外胎的产量，结合米其林公司2021年年报对于中国产量占据世界产量的比重做到合理测算，2021年全球轮胎外胎产量达16.4亿条。

  2015-2019年，全球轮胎市场消费量整体呈现稳定上涨的趋势;2020年全球轮胎消费量明显减少，主要是受到疫情的冲击所致。随着全球各国疫苗普及率上升，和控制疫情蔓延的措施生效，2021年全球轮胎消费量回升至17.19亿条，同比增长9.00%。

  2015-2021年全球原厂配套轮胎市场消费量整体表现稳定，由于全世界疫情逐步受控，2021年全球配套轮胎市场消费量达到4.07亿条，同比增长2.01%。

  随着汽车向智能化与电动化发展，对新一代轮胎提出了更加高的要求。电动汽车轮胎需要更坚固、尽可能轻，提供更大抓地力，胎面花纹必须更安静等，轮胎行业迎来推陈出新、加快速度进行发展的良机。根据Statista的数据，2021年全世界汽车轮胎市场规模达1209亿美元，增长3.60%。

  以上数据参考前瞻产业研究院《中国轮胎行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》国产轮胎行业前景怎样

  本文核心数据：中国轮胎行业有突出贡献的公司产销量情况与价格水平、中国轮胎行业有突出贡献的公司业绩对比

  目前，中国轮胎行业的龙头企业分别是玲珑轮胎(601966)、赛轮轮胎(601058)，两家企业在轮胎业务上的布局历程如下：

  从轮胎主要生产厂区或项目数量来看，2021年，玲珑轮胎相较于赛轮轮胎略胜一筹，达16家;赛轮轮胎为13家，较上年增加1家主要生产厂区。

  从轮胎主要厂区或项目的设计产能来看，2020-2021年，玲珑轮胎要厂区或项目的设计产能均大于赛轮轮胎。2021年，玲珑轮胎的设计产能为11865万条/年，赛轮轮胎的设计产能为8460万条/年，玲珑轮胎高出约29%，差距较去年缩小约5个百分点。

  从轮胎主要厂区或项目的设计产能来看，2020年玲珑轮胎要厂区或项目的产能利用率与赛轮轮胎相差无几，但2021年赛轮轮胎产能利用率下降而玲珑轮胎产能利用率略微上升，两家企业差距拉大。2021年，玲珑轮胎的产能利用率为86%，赛轮轮胎为71%，玲珑轮胎高出约15%。

  从轮胎主要厂区或项目的在建产能来看，2020-2021年，玲珑轮胎的在建产能均为2760万条/年;2020年赛轮轮胎的在建产能为2890万条/年，2021年为2655万条/年，低于玲珑轮胎。

  从轮胎主要厂区或项目的产销量来看，2020-2021年，玲珑轮胎要厂区或项目的产销量均高于赛轮轮胎。2021年，玲珑轮胎的产量为7026.69万条，同比增长6.51%;销量为6470.71万条，同比增长2.18%。2021年赛轮轮胎的产量为4539.77万条，同比增长6.56%;销量为4361.97万条，同比增长4.98%。

  但从轮胎产销率来看，2020-2021年赛轮轮胎的产销率均高于玲珑轮胎。2021年，赛轮轮胎的产销率为96.08%，而玲珑轮胎的产销率为92.09%，差距较上年拉大。

  从轮胎价格水平来看，2020-2021年，赛轮轮胎平均单胎价格均高于玲珑轮胎。2021年，赛轮轮胎平均单胎价格为393.51元/条，同比增长17.38%;玲珑轮胎平均单胎价格为282.44元/条，同比下滑1.16%。

  从轮胎业务的经营情况去看，2019-2021年，玲珑轮胎的轮胎业务收入均领先于赛轮轮胎。2021年，玲珑轮胎轮胎业务实现收入182.76亿元，赛轮轮胎的轮胎业务实现收入171.65亿元。

  从轮胎业务的毛利率来看，2019-2021年，赛轮轮胎的轮胎业务毛利率均高于玲珑轮胎，差距稳定在2%左右。2021年赛轮轮胎毛利率为19.13%，玲珑轮胎毛利率为16.91%。从毛利率变化趋势来看，两家企业的轮胎业务毛利率总体均下滑。

  在轮胎行业中，企业主要的轮胎生产厂区或项目数量决定了轮胎的产能，而轮胎的设计产能、产能利用率、产销量能反应公司的经营概况。基于前文分析结果，前瞻认为，玲珑轮胎因在轮胎实际产能、产销量、轮胎营业收入方面占有优势，目前是我国轮胎企业中的“龙头”。

  以上数据参考前瞻产业研究院《中国轮胎行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》。汽车轮胎的发展趋势是

  本文核心数据：中国轮胎行业政策情况、中国轮胎行业供需情况与价格指数、中国轮胎企业区域竞争

  轮胎是在各种各样的车辆或机械上装配的接地滚动的圆环形弹性橡胶制品。通常安装在金属轮辋上，能支撑车身，缓冲外界冲击，实现与路面的接触并保证车辆的行驶性能。轮胎常在复杂和苛刻的条件下使用，它在行驶时承受着各种变形、负荷、力以及高低温作用，因此一定要有较高的承载性能、牵引性能、缓冲性能。同时，还要求具备高耐磨性和耐屈挠性，以及低的滚动阻力与生热性。

  轮胎按用途分，最重要的包含：汽车轮胎、工程机械轮胎、工业车辆轮胎、农业轮胎、航空轮胎、摩托车轮胎、畜力车轮胎、力车轮胎和特殊用途轮胎等。目前市场占有率最高的是汽车轮胎，随着经济的发展，畜力车轮胎将逐渐退出市场。

  轮胎还可根据胎体结构和设计结构分类，按设计结构分，轮胎可分为斜交轮胎子午线轮胎两大类，子午胎又分为全钢子午胎和半钢子午胎两大类;按照胎体结构分，可分为充气轮胎和实心轮胎，充气轮胎可进一步分为高压、低压和超低压胎。

  按产品特点划分，轮胎又可分为全钢子午胎(以下简称：全钢胎)、半钢子午胎(以下简称：半钢胎)以及斜交胎，斜交胎的商业化应用较早，但由于高速时轮胎帘布层间移动与摩擦较大，在乘用车、商用车等领域逐渐被性能更好的子午轮胎所替代。截至2019年底，全世界内，销售端斜交胎的市场占有率已经不足5%，占比十分微小，且随着轮胎行业的发展，斜交胎也面临被逐步淘汰的局面，因而在接下来的研究分析中，将不再对斜交胎的市场情况做统计和分析。子午胎按照应用领域可分为乘用车胎和商用车胎，半钢胎主要使用在于乘用车及小型商用车领域，全钢胎主要使用在于客车、货车等大型商用车领域。

  2、产业链剖析：橡胶是轮胎制造的关键原材料，汽车市场是轮胎需求的重要支撑

  在轮胎的产业链中，轮胎的上游包括天然橡胶、合成橡胶、钢丝帘线、炭黑和合成纤维，其中橡胶是关键的原材料，橡胶的成本占其总生产所带来的成本的比重高达40%左右，其价格的波动直接影响轮胎制造业的生产所带来的成本，对轮胎产品的销售价格有着农药影响;轮胎产业的连的下游是包括乘用车、载重车、工程机械车、农用和林业机械车、工业车辆、飞机、特种车辆等应用领域是轮胎重要的需求来源;轮胎产业链的中游包含半钢子午胎、全钢子午胎和斜交胎。

  从近十年来中国轮胎行业的发展历史看，可以大致分为三个阶段。第一阶段为1999年至2000年，由于产能过剩，中国轮胎产业呈现出全行业亏损局面;第二阶段为2001年至2005年，随国家宏观经济持续向好，特别是国内汽车工业产量大幅度增长以及轮胎出口强劲增加的带动下，中国轮胎行业快速复苏，营业收入和总利润都保持了较快的上涨的速度;第三阶段为2006年至2014年，得益于中国在经济危机中较快恢复，中国轮胎产业规模继续壮大;第四阶段为2015年至今，中国进行经济结构调整，去产能、去库存下轮胎行业进入结构调整阶段。

  中国轮胎行业作为政策导向型行业，受政策影响较大。近年来，政策指导轮胎行业向绿色、节能、环保的方向转变发展方式与经济转型，鼓励高性能子午线轮胎及智能制造技术与装备的生产制造，支持废旧轮胎循环再利用技术、设备开发及应用，限制新建斜交胎和力车胎产能，淘汰年产50万条及以下的斜交轮胎、以天然棉帘子布为骨架的轮胎生产装置。中国轮胎行业加快轮胎翻新再制造先进的技术的推广，提升行业整体的竞争力，推动行业内企业持续健康发展。

  2021年以来，面对原材料价格、海运费价格持续上涨等压力，轮胎行业各公司频发价格调整公告，价格多次上涨，但根据行业协会统计多个方面数据显示轮胎行业整体利润仍同比下降，这在某些特定的程度上加剧了国产轮胎企业的洗牌速度。2021年，有多家中小轮胎企业破产，而部分国内轮胎头部企业则选择继续扩大产能，并积极调整轮胎产品结构，积极向高质量、低能耗的绿色方向发展。2021年，中国轮胎行业产能为89910.80万条，同比增长9.85%。

  汽车轮胎制造业属于重资产行业，作为汽车的重要零部件，是发展汽车产业的基础。中国自2006年以来稳居世界最大轮胎生产国和橡胶消费国，轮胎产量约占世界总产量的40%。

  根据中国橡胶工业协会轮胎分会的调查统计，2021年中国轮胎产量6.97亿条，同比增长10%;其中子午胎产量6.57亿条，同比增长10.2%。

  从我国轮胎行业的代表性企业的轮胎产量来看，2021年，得益于我国有效的疫情防控政策，我国轮胎行业恢复明显，多数公司的生产达到新冠疫情之前的水平。根据各企业来提供的年报，玲珑轮胎产量7026.69万条稳居第一位，赛轮轮胎产量4539.77万条居第二位，三角轮胎以2244.05万条产量位列第三。

  由于轮胎消费70%以上都是用于汽车轮胎的配套和消费，从下游需求看，国内汽车市场加快回暖，对轮胎市场形成有力的支撑。随着汽车保有量的持续提升，轮胎的需求也稳定增长。

  2015-2021年中国汽车保有量呈逐年上升趋势。据公安部统计，2021年我国汽车保有量达3.02亿辆，较2020年底增长7.5%，加快速度进行发展的国内汽车市场为轮胎行业带来充沛需求。截至2022年3月，我国汽车保有量为3.07亿量，较2021年底增长1.66%。

  在汽车产量方面，2017年中国汽车产量达到了近年来的顶峰，随后中国汽车产业遭遇了逐年的下滑态势，直到2021年，我国汽车全年产量在连续三年同比下降后实现增长，达到2608.2万辆，同比增长3.4%。2022年1-5月，受国内疫情多点散发等因素影响，我国汽车产量为961.8万辆，同比下降9.6%。

  中国轮胎的销量大约75%来自于中国汽车生产市场，用全球各类型车辆的销量代替分析。以中国子午胎产量对汽车轮胎进行测算，每辆新生产的汽车搭配共五条汽车轮胎，初步测算中国汽车的轮胎销量2021年约为1.30亿条，2022年1-5月中国汽车轮胎销量约为4809万条。

  从我国轮胎行业的代表性企业的轮胎销量来看，2021年，大宗材料价格暴涨，其中轮胎制造所使用的天然橡胶、合成橡胶、炭黑和化工辅料等原材料价格均大幅度的提高。另外，新冠疫情扩散以来，全球海运市场逐渐出现供给失衡，价格持续走高，对出口企业普遍造成不利影响。2021年，轮胎出口先后历经集装箱紧缺、洛杉矶港口拥堵、苏伊士运河堵船、中国部分港口疫情等国内外海运坏因，海运费出现大面积上涨。中国轮胎行业遭遇了行业冷冬，全年销售量普遍下降，成本短时间之内无法消化，企业盈利与销售量同比减少严重。根据各企业来提供的年报，玲珑轮胎销售量以6470.71万条稳居第一位，赛轮轮胎销售量4361.97万条居第二位，三角轮胎以2403.73万条销售量位列第三。

  2016-2021年，中国轮胎行业价格整体处于下行趋势，卡客车价格下降速度更快，轿车的价格相对变化平稳。2021年，由于市场内需降低、企业和经销商库存上升，即使轮胎原材料价格上升，轮胎价格依旧难以大面积上涨来消化快速上升的成本，截至2021年底，轿车子午胎价格指数为60.82，同比上涨1.10%;卡客车子午胎价格指数为54.16，同比上涨3.87%。

  根据中国轮胎行业代表性公司年报的数据，贵州轮胎平均单胎价格最高，为1035.79元/条，因为其主要生产大车轮胎;风神股份以999.74元/条的平均单胎价格排名第二，接近千元价格水平。

  根据中国企业数据库企查猫，目前中国轮胎企业主要分布在山东省。截至2022年6月底，山东共有相关轮胎企业数1162家，江苏有303家，辽宁有297家。山东省是我国轮胎制造大省，产业集群及产业配套衔接完整，拥有玲珑轮胎、赛轮轮胎、三角轮胎、森麒麟和青岛双星等具备国际知名度的大型轮胎生产制造公司。

  在快速发展过程中，中国轮胎工业整体规模、品牌影响力虽然还处于相对弱势，但自主品牌轮胎也逐步实现了产能由小到大，并朝着由大到强的目标奋进，品牌认可度与影响力不断攀升。

  轮胎行业依据企业的注册资本划分，可分为3个竞争梯队。其中，注册资本大于20亿元的企业有双钱轮胎、赛轮轮胎、佳通轮胎、华谊集团;注册资本在10-20亿元之间的企业有：正新橡胶、玲珑轮胎、贵州轮胎、通用股份、浦林成山;其余企业的注册资本在10亿元以下。

  2021年，轮胎产销量排在第一位的是赛轮轮胎，产销量数据遥遥领先。作为中国轮胎行业的绝对龙头，赛轮轮胎2021年全年生产4539.77万条轮胎，销量达到4361.97万条。三角轮胎位居第二，全年生产2504.14万条轮胎，销量达到2403.73万条。

  在“碳达峰”“碳中和”等绿色、节能、环保政策的指导下，结合国家供给侧结构性改革等政策的推动，不少低质落后的轮胎企业遭到淘汰，加上环保督查趋严迫使很多轮胎企业加快转变发展方式与经济转型的步伐，开始探索绿色高水平发展的道路，人机一体化智能系统、绿色轮胎成为行业内的热点。经过近几年的转型调整，行业内兼并重组更趋活跃，中国轮胎企业集中度逐渐增强，综合竞争能力显著提高。

  2021年，中国各大轮胎公司开始大力增速企业产能，在全世界内布局轮胎工厂，能预见的是，中国未来几年内轮胎行业将有持续性的发展，市场占有率将会稳定提升，但是受到国际环境的影响、疫情在全世界内的蔓延，以及国际关系局势的宏观政策影响，中国轮胎行业在国际贸易将会受到各方面的影响，所以市场规模的总体增速将受到限制，而国际贸易环境受限同样将会对中国轮胎行业的发展起到反作用力的影响。根据Research

  and Markets的数据，2022-2027年中国轮胎行业复合增速为7.3%，初步测算，到2027年，中国轮胎市场规模将达到391亿美元。